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业内行情

农业股将在8、9月展现更火热行情

发布日期:2014-08-13信息来源: 证券时报网点击: 我要评论()

农业股在7月份表现出彩,累计跑赢全部A股6.94个百分点、跑赢上证A股0.77个百分点。我们认为,这种靓丽的表现将维持,农业股将在8、9月份展现更加火热的行情,总体理由如下:

1)养殖板块、尤其是禽产业链的热度将继续维持。上半年在祖代进口量大降、商品代三季度供给确定性减少、中秋国庆消费升温、鸡苗价格不断上扬等多重利好背景下,禽产业链在8、9月份的景气度将不断攀升。我们推荐配置新希望[-3.33% 资金 研报]、*ST民和、益生股份[0.77% 资金 研报]。同时大部分省市猪价已攀升至14.0元/公斤以上,预计8~9月份继续稳步上扬,好光景愈发清晰。对应标的为正邦科技[-2.59% 资金 研报]天邦股份[-1.94% 资金 研报]新五丰[1.27% 资金 研报]雏鹰农牧[1.26% 资金 研报]、牧原股份。

2)饲料板块快速接力。饲料股会紧随养殖股有所表现,且滞后的时间会越来越短(1~3个月);饲料企业盈利能力稳定,在猪价上涨的背景下,目前整体估值不高,具备整体上涨的基础。对应标的是大北农[0.70% 资金 研报]、新希望、唐人神[0.00% 资金 研报]

3)种子板块进入布局时点。如果养殖板块在8、9月份表现靓丽,则板块轮动的现象将会出现,届时种子股将是良好选择。首先是布局时点合适(过去7年中,种子板块有6次在三季度跑赢大盘),其次是我们预期龙头企业登海种业[-0.67% 资金 研报]的中报增速将在7%左右,最后隆平高科[0.00% 资金 研报]的复牌也将对整个板块的估值起到提升作用。相应标的为登海种业和隆平高科。

4)业绩靓、增长快的个股不容忽视。在禽畜养殖和猪饲料板块火热的同时,其他板块里自下而上的优质个股不容忽视。7~9月为水产饲料旺季,如水产饲料中的通威股份[-1.36% 资金 研报],在今年行业复苏、自身产品结构优化、食品减亏等多重利好之下,将可能迎来靓丽的业绩和快速的增长。 (海通证券[0.59% 资金 研报]

 

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